스톡 옵션 추적 소프트웨어

옵션 추적기.

Option Tracker ™는 종업원 스톡 옵션 (ESO) 및 제한 주식 (RS) 관리, 평가 및 재무보고를 간소화하도록 설계되었습니다.

Option Tracker ™는 ESO 관리, 공정 가치 계산 및 필수 재무보고를 단순화 할 필요가있는 중소 규모 기업을 대상으로하는 완전 통합형 응용 프로그램입니다. Option Tracker ™의 Black-Scholes, Binomial Lattice 및 변동성 모델은 ASC 718 (SFAS 123R / 128) 및 SEC 평가 및보고 표준을 준수합니다.

Montgomery Investment Technology, Inc. 는 새로운 기능으로 Option Tracker ™를 지속적으로 향상시키고 FASB에 설명 된 고객 요청 계산에 대한 적시 사용자 정의 프로그래밍 서비스를 제공합니다.

주식 옵션 및 주식 추적 소프트웨어.

Colonial은 기업이 주식 보상을 관리하고 계정을 작성하는 데 도움이되는 보안 웹 기반 소프트웨어 솔루션의 선두 제공 업체입니다. 우리의 스톡 옵션 추적 플랫폼은 직원 스톡 옵션과 관련된 모든 활동을 모니터링하고 추적합니다. 또한 우리의 소프트웨어는 개인 및 상장 기업 모두를 위해 실시간으로 다른 모든 지분 상품을 추적 할 수있는 기능을 갖추고 있습니다. 스톡 옵션 추적은 일반적인 전송 에이전트 서비스의 표준 부분이 아닙니다. 그러나 임원이 주식을 더 잘 관리 할 수있는 추가 솔루션입니다.

당사의 옵션 및 보너스 트랙킹 소프트웨어는 다음과 같습니다 :

개별 진술보기로 직원을 선택하는 온라인 액세스 포털 직원 및 브로커 연결 인터페이스 모든 등급의 신주 인수 및 옵션, 인센티브 및 비 정규화 및 RSU / RSA (Restricted Stock Units & Awards) 팬텀 유닛과 같은 기타 보너스 복수 순찰 일정 완벽한 선택권 레코드 유지 맞춤형 보고 모든 기록 및 무역 활동에 즉각적으로 접근 할 수 있습니다.

우리의 소프트웨어 시스템은 스톡 옵션을 관리하고 추적하기위한 풀 서비스 솔루션입니다. 우리는 128 비트 데이터 암호화를 사용하는 소프트웨어로 최상의 보안을 제공합니다. 또한 Colonial†™ s 스톡 옵션 추적 프로그램은 정기적으로 컴퓨터 및 장비 고장으로부터 보호하기 위해 매일 백업됩니다. 우리의 클라우드 소프트웨어는 수천 개의 공공 및 민간 회사에서 사용합니다. 오늘 옵션 및 주식 추적 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.

시스템 개요.

로그인 : 식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램은 여러 개인이 프로그램에서 동시에 실시간으로 데이터에 액세스 할 수있게 해주는 싱글 사인온 (SSO) 시스템을 사용합니다. 액세스되는 데이터는 관리자, HR 관리자, 감사 자, 브로커 또는 직원이 될 수있는 사용자 역할에 따라 달라집니다. 또한 Colonial의 스톡 옵션 추적 프로그램은 다양한 역할에 대한 전체 액세스 로그를 추적하고 사용자 권한 부여 및 인증을위한 광범위한 보안 기능을 제공합니다.

보안 : 식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램의 네트워크 연결은 128 비트 데이터 암호화를 사용하여 암호화되며 프로덕션 환경과 공개 도메인 사이에 방화벽이 있습니다. 데이터 및 응용 프로그램에 대한 액세스는 사용자 역할에 따라 제한되며 감사 추적은 서로 다른 역할에 대해 사용됩니다. 또한 콜로니얼 스톡 옵션 추적 프로그램의 모든 직원은 비공개 계약과 개인 정보 보호 계약에 서명했습니다.

백업 및 복구 : 식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램 응용 프로그램은 매일 백업되며 컴퓨터 장비 오류로부터 클라이언트 데이터를 보호하기위한 포괄적 인 백업 전략이 마련되어 있습니다. 또한 백업 미디어는 오프 사이트 위치에 저장됩니다.

구현 : 식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램은 모든 고객의 원시 데이터가 안전한 장소에 보관되고 정기적으로 백업되도록합니다. 데이터가 수신되면 철저히 분석되고 데이터로드가 완료되면 총 데이터가 원시 데이터의 총계와 조정됩니다.

지원 : 식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램은 고객의 질의와 요구에 전념하는 고도의 전문 지원 팀을 갖추고 있습니다. 지원 전화 번호와 주소는 오른쪽에 나열되어 있습니다.

이점 및 특징.

식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램은 다음과 같은 직원 스톡 옵션의 회계, 관리 및 관리와 관련된 모든 기능을 수행 할 수 있습니다.

주가 및 금리 자동 적재 변동성의 자동 계산 블랙 스콜스 및 이항 평가 가치의 자동 계산 옵션, 제한적 지분, 전환 사채, 신주 인수권, 성과 옵션, SAR, 이직 주식 단위, 컨설턴트 옵션 및 팬텀 주식 균등 및 비 균등 가득 조건 모두에 대한 지원 상설 계획 계산을위한 완벽한 지원 분기 및 연간 공시에 필요한 모든 공시 자동 생성 보조금 및 직원 옵션 상태 편지 자동 생성 Excel로 전체 데이터 다운로드 지원 Treasury Method를 기반으로 세부적인 희석 주식수 계산 지원 모든 유형의 기업 활동 지원 모든 유형의 가득 및 비용 가속 및 감속 적용 파업 가격 변화에 대한 완전한 지원 웹 기반 응용 프로그램으로 다음과 같은 작업을 수행 할 수 있습니다. 직원에게 직접 액세스 권한 부여 자신의 옵션의 상태를 볼 수있는 시스템에 연결하고 옵션을 실행하기위한 요청을 입력 할 수 있습니다. 많은 회사에서는 이것을 직원 복지 혜택으로 간주합니다. 시스템에 액세스하려는 사용자를 최대한 많이 허용하는 완전한 웹 기반 응용 프로그램입니다. 온라인 요약 정보 관리를위한 완벽한 지원. 전체 업무 일지 항목과 그 업무에 대한 정당성. 과거 데이터를 기반으로 옵션의 예상 기간에 대한 계산. 과거 데이터를 기반으로 한 위약금 비율 계산. 성능 옵션 관리 및 회계. 정기적으로 위조 요금을 변경하는 것과 관련된 실제 진료 및 진정 진료. 다양한 회계 보조금 (책임 유형의 장비 및 컨설턴트 옵션과 같은)에 대한 관리 및 회계 성능 옵션의 성능 기준 변경과 관련된 자동 true-up 및 true-down 조정. 기존 옵션의 조건 변경과 관련된 조정.

관리.

관리자는 언제든지 프로그램에 로그온하여 웹 브라우저에서 데이터에 액세스하고 변경할 수 있습니다. 우리 프로그램은 주식 보조금, 실습, 결석 / 취소, 종업원 유형, 부서 정전 및 기타 일정 설정을 추적합니다.

우리의 Option Vesting 및 Amortization 기능은 각 관리자가 선택한 것을 기반으로 자동으로 가득 및 할부 상환 일정을 만듭니다.

일별, 월별, 분기 별, 반기 별, 연간 연간 가속 / 등급 지정 단일 엔트리 프런트 엔드 / 백 엔드.

옵션 만료 기능은 만료 / 취소 / 상실을 지원합니다.

자연적으로 만기 된 기한 만료 된 기한 만료되지 않은 기한 또는 반전되지 않은 기한 만료 된 기한 만료 된 미래의 비용 취소가 있거나없는 기한.

우리의 Option Exercises 기능은 일반 현금 및 현금없는 운동 유형을 모두 지원합니다 :

귀하가 선택한 브로커를 통해 정기 증서 / 현금 당일 판매, Cover Back to Cover Buy, 내재 가치로 모든 주식을 양도 할 수 있습니다.

당사의 옵션 어워드 (Option Award) 기능은 다음의 모든 보너스 유형에 대한 별도의 레지스트리를 지원합니다 :

인센티브 스톡 옵션 (ISO) 비 자격 스톡 옵션 (NSO) 워런티 제한적 주식 주식 결제 된 공유 감사 권리 현금 결제 된 주식 감사 권리 성과 기반 주식 보상.

당사의 고급 기능은 다음과 같은 고급 옵션 활동을 지원합니다.

부서별 블랙 아웃 기간 설정 조끼 및 비용 가속 비용 가속 조종 감속 옵션 재 가격 책정 / 수정 성능 옵션 설치 및 비용 지출.

우리의 옵션 상태 및 요약은 옵션 풀 및 개별 옵션 보유자에 대한 다양한 보너스 상태에 대한 요약을 제공합니다. 각 요약 아래에는 개별 교부, 연습 및 취소를 포함한 자세한 드릴 다운이 있습니다.

회사 작업 기능은 모든 회사 작업에 대한 자동화를 지원합니다.

주식 배당금 주식 분할 분할.

다국적 기업은 다국적 기업을위한 옵션 관리를 지원합니다.

다국적 금리 목록 외환 환율 레지스트리보고 및 운동 통화 차별화.

직원 통보는 선택한 통보 시스템을 통해 회사 별 레터 헤드에 자동으로 생성됩니다.

그랜트 협정 편지 옵션 상태 편지 운동 확인 편지 유예 기간 통보 편지.

평가 및 지출.

식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램은 CICA 3870 및 FAS123 (R)의 가이드 라인을 완전히 준수하는 평가 및 지출 방법을 제공합니다.

평가 : Black-Scholes 및 Lattice / Binomial Model의 옵션 평가 자동화를 지원합니다. 옵션 평가의 경우 관리자는 부여 날짜, 만료 날짜 및 행사 가격과 같은 몇 가지 필수 매개 변수 만 입력하면됩니다. 기본 증권 가격, 이자율, 변동성 및 배당금과 같은 모든 항목이 채워집니다 시스템에 의해 자동으로.

상실률 : 상실에 대한 회사 별 기록을 기반으로 한 역사적인 상실 율에 대한 지침을 제공합니다. 몰수율 업데이트를 추적하고 매개 변수 변경에 따라 비용 충당을 창출합니다.

만기일 : 만기에 대한 회사 별 기록을 기반으로 역사적인 만료 시간에 대한 지침을 제공합니다. 만료 시간 갱신을 추적하고 매개 변수 변경에 따라 비용을 계산합니다.

할부 상환 : 모든 유형의 할부 상환 일정에 대한 할부 상환 거래 항목의 자동화를 지원합니다.

GL Entries : 모든 회계 거래 유형 (예 : 주식 기준 보상 비용, 기여 잉여금, 자본금 공유, 자본금 옵션, 현금 등)에 대한 분개를 자동으로 생성합니다.

가변 회계 : 컨설턴트의 옵션 (정기적 인 재평가와 그에 상응하는 비용 조정 포함)의 정기 및 가득 조건을 자동화합니다.

보고 및 공개.

미국 기자의 경우, 식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램은 FAS123 (R) 준수 비용 값, 메모 및 프록시 공개 및 FAS128 준수 주식 희석 보고서를 제공합니다.

국제 기자의 경우, 식민지의 스톡 옵션 추적 프로그램은 IFRS 2 준수 옵션 비용, 보고 및 공시, IAS 33 준수 주식 희석 보고서를 제공합니다.

10K / Q 공개 : 10K / Q 필링보고를 자동화합니다.

부서별 지출 내역 가중 평균 공시 인식 할 수없는 보상 비용.

Common Notes Disclosure : Common Notes Disclosure의보고를 자동화합니다.

옵션 내역 공시 연속성 일정 옵션 평가 가정.

프록시 공개 : 임원의보고를 자동화합니까? 이사들? 위치.

임원 및 이사 부여 및 취득 옵션 임원 및 이사 행사 옵션 및 총액 실현 된 임원 및 이사 임기 만료 옵션 및 총 가치 만료.

Share Dilution : 재무 방법 (FAS128 준수)을 사용하여 희석 수를 자동으로 계산합니다.

모든 종류의 주식 거래의 전체 레지스트리 TWA 결말 균형 잔액 자동 계산 증분 주식 자동 계산 분기 별 및 연말 희석 주식수 자동 계산.

자본 요약 : 소유권 백분율 및 재고 원장보고를 자동화합니다.

직원 공유 상태 및 소유권 비율의 테이블 및 그래픽보기 개별 직원 공유 트랜잭션의 세부 드릴 다운.

영업부에 문의하십시오.

견적을 얻거나 옵션 추적 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.

제품 로그인.

직원 계획 서비스.

클라우드 소프트웨어를 사용하여 1000 여개의 공공 및 민간 기업이 만족하고 있습니다.

주주의 경우.

뉴스 & amp; 미디어.

저작권 및 사본; 2017 Colonial Stock Transfer Company, Inc.

손쉬운 강력한 주식 관리.

귀하의 주식 보상에 대한 확신을 가지고 스톡 옵션과 주식 데이터는 귀사, 귀사 및 귀사 투자자에게 중요합니다.

비상장 기업과 공공 기업 모두 자체 관리 솔루션을 사용하여 비용 대비 효과적으로 직원 주식 계획을 스스로 관리하고 재무보고 의무를 준수하며 모자 테이블을 관리합니다. Computershare 고객은 OPTRACK을 신뢰하여 주식 보상 및 회사 소유권 추적 및 비용 관리와 관련된 모든 활동에 대한 신뢰성있는 가시성을 확보합니다.

OPTRACK은이 작업을 수행 할 수있는자가 관리 소프트웨어입니다.

오늘 위험을 줄이고 위험을 낮추십시오.

오늘 위험을 줄이고 위험을 낮추십시오.

귀사가 비공개 회사 이건 공공 회사이든간에 OPTRACK은 직원 지분을 관리하고 모자 테이블을 관리하며 재무보고 의무를 관리하는 데 필요한 자체 관리 소프트웨어입니다.

복잡한 재무보고 의무를 쉽게 탐색하십시오.

마음의 평화를 실현하십시오.

정확한 과거 데이터를 확실하게 확보하십시오.

참가자들에게 계속 정보를 제공하십시오.

개인화 된 견해와 상세한 소유권 보고서로 직원의 관심을 유도하십시오.

표시된 값에 대한 완전한 칭의를 제공하십시오.

OPTRACK이 귀하의 조직에 어떻게 도움이되는지 확인하려면 주간 웨비나 중 하나에 등록하십시오.

성장하는 고객 커뮤니티에 가입하십시오.

성장하는 고객 커뮤니티에 가입하십시오.

OPTRACK은 이미 계획 데이터와 재무보고 요구 사항을 스스로 관리하고자하는 수백 개의 공공 및 민간 회사가 선호하는 선택입니다.

Computershare 솔루션 제품군의 일부인 OPTRACK은 비즈니스 요구를 지원하는 데 사용할 수있는 많은 서비스 중 하나 일뿐입니다.

귀하의 주식 계획에 대한 자체 관리 솔루션을 찾고 계십니까?

Q & A 포럼.

주식 계획 관리를위한 비용 효율적인 소프트웨어가 있습니까? 우리는 ESOP를 설립하고자하는 소규모 창업 회사입니다.

회사 : 직원 소유를위한 전국 센터.

사용 가능한 수많은 관리 솔루션이 있지만 "비용 효율적"인 것은 실제로 회사의 요구에 달려 있습니다. 프로그램의 관리 측면 만보고있는 경우에도 마찬가지입니다. 각 회사의 요구 사항은 다양하며 다양한 시스템의 기능이 다양합니다. 귀사의 요구에 가장 비용 효과적인 방법을 얻는 열쇠는 먼저 이러한 요구를 명확하게 정의한 다음 해당 요구 사항을 충족하는 것으로 보이는 사용 가능한 시스템 전반에 걸쳐 철저한 공급 업체 비교를 수행하는 것입니다. 나는 당신과 함께 기꺼이 이야기 할 포괄적 인 업체 비교 양식을 만들었습니다. 나는 또한 주식 보상 계획을 관리하는 것과 관련된 활동 유형을 잘 이해하고, 어떤 활동이 외주 처리에 가장 적합한 지, 그리고 어떤 활동을 유지하기를 원하는지에 대한 명확한 이해를 제공하는 주식 관리 공동 소싱 위임 체크리스트를 설계했습니다. 사내에서. 이 템플릿 중 하나를 보내려면 주소가있는 비공개 메시지를 보내십시오.

공급 업체 비교 양식을 공유해 주시면 감사하겠습니다. 우리는 소규모 기업이며 스톡 옵션을 관리 할 수있는 솔루션을 찾고 있습니다.

이 무료 보고서를 Proformative에서 확인하시는 것이 좋습니다.

"2014 스톡 플랜 관리 운영 벤치 마크 조사"

회사 : Bensman Group.

ESOP 수립을 축하합니다. 내가 알고 있듯이, ESOP가 직원들에게 생산성과 수익성을 높일 수있는 동기를 부여한다는 연구 결과가 있습니다.

나는 당신이 이미 타당성 조사를 완료했고 ESOP를 구조화하는 과정에 있다고 가정합니다.

이것은 귀하의 질문에 대한 출발이며 여기에 기회주의 적이라는 것을 용서합니다. 귀하의 ESOP 수립 과정에서 환매 부채 조사 ( "RLS")를 완료해야합니다. 결과적으로 FUND의 책임 계획을 수립하십시오.

RLS의 목적은 사망, 장애, 퇴직, 해고로 인해 ESOP 참가자에게 배분 된 회사의 채권 재 취득 의무로 인한 신흥 부채를 법으로 요구되는 다각화의 결과로 투영하는 것입니다. ESOP.

환매 조건은 회사가 법으로 요구되는 "풋 옵션"을 조건으로 ESOP가 배분 한 주식을 환매한다는 조건으로 회사가 부담하는 부채입니다. ESOP는 현금 분배를 통해이 환매 조건을 충족시킬 수도 있습니다. ESOP 환매 채무는 회사의 미래 현금 흐름에 대한 청구를 나타냅니다. 미래 현금에 대한 다른 주장처럼, ESOP 환매 의무는 계량화되어 회사의 현금 예측치의 일부로 포함되어야합니다. 이것이 실패한 ESOP의 주된 이유 중 하나입니다.

전액 공개의 목적으로 환매 부채 조사를 수행하지 않습니다. 그러나 ESOP 고문과 협력하여 부채를 충당하기위한 솔루션을 설계합니다.

RLS가 아직 완료되었는지 알고 계십니까?

회사 : 직원 소유를위한 전국 센터.

안녕하세요, 익명. 이 질문은 나에게 당신에 대한 나의 반응을 만들 때 나에게 일어 났지만, 당신의 질문에 대한 최근의 반응을 다시 읽음으로써 다시 일어난다. ESOP는 직원 스톡 옵션 플랜을 의미합니까? 아니면 연방 정부가 규정 한 종업원 주식 소유 계획을 의미합니까?

ESOP라는 약자는 종종 미국 이외 지역의 사람들과 직원 보상 옵션을 언급하기 위해 주식 보상을 처음받은 사람들이 부담없이 사용합니다. 그러나 ESOP는 ERISA에 따라 연방 정부 규제를받는 Employee Stock Ownership Plans에 대한 목록으로 만들어진 참고서입니다.

귀하의 질문에 "우리는 소규모 창업 회사입니다"라고 말하면서 단순히 종업원 스톡 옵션 계획을 언급하고 그 관점에서 대답했다는 것을 의미합니다. 위의 로버트 Jevens 응답에 의해 입증 된 바와 같이, ESOP 계획은 구현하는 데 매우 비싸며 일반적으로 소규모 창업 회사에게는 적합하지 않습니다. 귀하가 실제로 찾고있는 조언을 확실히 받기 위해 귀하의 주식 보상 계획 수립을 돕기 위해 컨설턴트를 조사하고 심사 할 때이 팁을 명심하십시오. 직원 옵션 플랜 통화에 대해 이야기하는 경우 그것은 "옵션 플랜"입니다. 연방 규정 된 은퇴 플랜에 대해 말하면 ESOP라고 부를 수 있습니다.

회사 : 직원 소유를위한 전국 센터.

아, 그리고 공식 ESOP를 만들려는 분이라면 National Employee Ownership (nceo. org)의 회원이 되길 권합니다. NCEO는 30 년 전에 ESOP에 대한 회사와 직원들에게 전문 교육을 제공하기 위해 설립되었으며 훌륭한 교육 웹 세미나, 출판물 및 컨설턴트 추천 목록을 보유하고 있습니다. 면책 조항 : 저는 NCEO의 주식 보상 제품 (비 ESOP 프로그램) 제품 매니저입니다.

회사 : Bensman Group.

Achaessa, 훌륭한 지적. 그것은 첫 번째 질문이었을 것입니다.

회사 소개 : 실리콘 밸리 창업.

우리는 (후반기 벤처 자금 지원) CapMx (svb 소유)를 사용하여 자사의 주식을 관리하고 있으며, 매우 효과적이며 중소기업 / 신생 기업에게 적당합니다. 우리 변호사가 관리하는 시스템에서 마이그레이션했습니다. 유일한 단점은 그것이 공개 회사를위한 설정이 아니라는 것입니다. 그래서 우리는 공개해야만합니다.

회사 : Points International Ltd.

우리는 2 년 전에 우리의 ESOP를 위해 Optrack (optrack / index. html)을 구현했으며 매우 잘 수행했습니다. 월별 및 분기 별 마감에 대한 ESOP보고가 훨씬 효율적이며 스프레드 시트 작업이 거의 필요 없으므로 필요한 모든 메모가 누출됩니다. 또한 캐나다 GAAP에서 IFRS로 전환 할 때도 유용했습니다 (US GAAP에서도 마찬가지 임).

매우 저렴합니다 (직원이 100 명 이상인 경우 월 600 달러, 연간 약 7,000 달러를 지불해야한다고 생각합니다). 구현에 오래 걸리지 않았습니다. 우리는 과거의 데이터를 스프레드 시트 형식으로 제공하고 시스템에 업로드했습니다. 과거 데이터가 부정확하면 구현에 약간 시간이 걸릴 수 있습니다.

회사 : Plan Management Corp.

이러한 응답은 주식 보상 관리를위한 다양한 요구와 해결책을 매우 잘 포착합니다. 일부 업체의 경우 가격이 계획 유형 (예 : 복잡성 수준)에 따라 다를 수 있으며, 다른 경우에는 참여자 수에 따라 달라질 수 있습니다. Achaessa가 지적했듯이, 당신이 종업원 소유권 계획보다는 스톡 옵션 계획을 의미한다고 가정하면, OptionTrax (optiontrax)는 시장에서 최초의 클라우드 기반 주식 보상 소프트웨어였습니다. 중소기업이 주식 보상 계획을 완벽하게 관리하고 비용 및 SEC보고를 자동화 할 수 있습니다. 또한 플랫폼을 변경할 필요없이 민간 및 상장 기업 모두를위한 어워드 계획을 관리하고 민간 기업이 추적해야하는 모든 증권 거래를 관리하기 위해 InvestmenTrax (investrax)와 통합 될 수 있습니다. 이 소프트웨어는 특히 가격 대비 가치를 위해 다음을 개발했습니다.

Robert와 Achaessa가 언급했듯이, 고객의 특정 요구에 따라 실사를하고 쇼핑을하는 것이 좋습니다.

이 페이지에 액세스하려면 어떻게해야합니까? 액세스가 거부되면 나타납니다. 현재 우리 회사의 요구에 맞는 최고의 ESOP 옵션을 찾고 있습니다. 이 보고서에 대한 액세스는 정말로 관심이 있습니다.

이 스레드를 부활시키고 싶습니다. 소규모 공개 회사를위한 좋은 (현재 사용 가능한) 스톡 옵션 소프트웨어에 대한 권장 사항이 더 있습니까? 감사!

무료 회원 가입.

비즈니스 거래.

비즈니스 교환을 찾아 정보, 리소스 및 동료 리뷰를 찾아 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택할 수 있도록하십시오.